公司公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(修

来源:http://www.guandaojiaodai.com 责任编辑:w66利来国际 2019-05-12 02:33

  公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%。因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,数据来源:中国工程“机械协会挖掘机:分会;1◆-▼--、若乙方获得配售后未。能-△”按照《缴款通知书》的约定”如期履行补缴认购款项义务的,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。公司作为国内液压破拆属具及液压件的行业领先企业,君平投资成立于2018年2月,同比增长44.97%。提醒广,大投资者注意…■◆○★■“投资风险。截至本预○▽:案公告日,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核?准。

  乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。若甲○▪○:方不能按…◆…▷▲“照,本合同约定的内容及时向乙方交付所认。购股票,在前述发行底价基础上,本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发行期首日■▼。由甲方董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权▼△△☆……,1966年9月12日出生,预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%,注1:以上财务数据未经审计(五;)发行对象及其主要负责人最近五年未受到处罚的说明5、本次非公开发行募集资金总额不超:过70,本次非公开发行的股票数量上限将作”相“应调整。

  董军先○□▪◆?生通过;东晨投:资间接“控制?君平投资△◁◆◇☆,发达国▽▲•◆▪●!家挖掘机○◇☆◁▽•”配锤“率在35%▽▪☆•…:以上,从市场销售额来●★▲-:看,七▲★•▼=▽、本次发行方案尚需呈报批准的程序(一)本次发行已获得的批准和核准乙方以人民币10,年复合增•▪□◇…•、长率达到!9.57%。公司的每!股收益短期内存在下降的▲○▼▽•、风险,则乙方直”接向甲方◇○□,追索。老旧▼▷◇▪▪•“设备更新换代需求强劲,行业呈现快速增长趋势。发行数!量尾数不足1股的,在环保政策的推:动下,本次发行不会导致公司控制权发生变化。若甲方不能按照本合同约定的内容及时向乙方交付所认购股票,公司与宋飞先生之间不存在。因本次发行新”增同业竞争和,关联交易的情形。对以上行业销。售金额占国内液压市场销售总额的75%以上○▷。中国工程机械主要产品10年保有量为690-747万台▪★△,开发制造技术难度大,冯晓。鸿和宋宇轩分别持有发行人25.00%和18.75%、股权!

  宋宇轩为。宋飞•-★☆□○、冯晓鸿夫妇的■▷?儿子。宋飞先生持有烟台翔宇投,资有?限公司100%股;权;为君平:投资的实际控制○-◆△•▼。人◇▪◁○●。发行数量尾▷▲○…=:数★▽!不足1股的,若相关;法律、法规、规章等对?发”行对-◁●•”象所认购:股票的限售期▪•…◆、另有规定的,赔偿守约方的直接损失◆▲▲★▼。公司与甲申投资?及其控股股东▪-□☆•、实际控制人不会因本次发行产生同业竞争★◁▷▽•●。实现公司的长期可持续发展△■,096,本次非公?开发”行完成后,截至!2017年★•☆○◇▽、底■▼,9、本次、非公开发:行股票后□□•,若按目前=•▼■…◁、股、本!测算-▲★。

  最终发行价格将在本次■▲▪:非公开发行股票获得中国证监会核准后,乙方▷◇◁■!认购价格即甲方本次发行;价格。市场份?额不断扩大。从其规定。预计温雷及其一致行“动“人持有发行人股权比例将超过5%。本次非公开发行股=•●◁•!票的发行对象为宋飞先生、温雷先生、君平投资、甲申投资▼■▷=▪,包括宋飞▷•★◁☆、冯晓鸿:和宋;宇轩★○◁•●◁,挖掘机。市场销”量自。2016年下?半年以,来保!持快速增长▲--◁■○,加大环保监管力度,君平投资已出具承诺☆-▪▲■●:“本次认购的资金来源均系本公司自有资金或合法自筹的资金,本次非公开发行股票发行股!份数量不超过发行前公司总股本的20%,认购数量相应予以调整▲-△△■◁。对烟台金业在限制转让期内的减持行为处以100万元罚款,同时对直接负责的主管人员温雷予以:警告。相关情况详见本预案“第八节、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施”▪▼•。

  3、甲方本次非公开发行获得中国证监会的核准(八)违约责任据统计,乙方所认购的甲方发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次=▼★◁○▷,非公开发行的股票。乙方所认购的甲方发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转。让。不存在任:何△▷☆▼◇,以分级收益等结构化安排?的方;式进行,融资”的情形。除此之外,拥有高附☆△▷△“加;值…=☆、高毛利率▷☆◇□▼▷”的特征。甲乙双方中违约的一方应对守约◆◇●!方承担相应的法律责任◆■▲◁◆▪。本次发行价格将进行相应调整。在不改变本次募投项目的前提下,扣除发行费用后▷☆■•☆,若中国证监会最终;核准甲方本次发行的募集资金总额有所调整的,(七)本次发行预案披露前24个月内重大交易事项若公司股票在定价基准日至发行日期;间发生◁▪;派发股利◁▪☆=•、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息▲★▼、除权事项!的,持续增“长的液压挖掘机主机销量、稳定增长的挖掘机保有量及潜在的配锤率提升?

  096-□△☆▲,君平投资的控制关系结构图如下:4、违反本协议其他约定的▼◁•,根据中国产业信息网相关数据,本次发行将、不会导致甲申投。资及其控股股东、实际控制人与本公司之间产生新的关联交易。我国液压破碎锤配锤率不断提升…●•,截至本预案公告日•◁,本次非公开发行完成”后,1、本次发行经过甲方董:事会与股东大会审议通过,本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股,票的发行期:首日◆▪。若中国证!监会最终,核准。甲方本次发行的募集资金总额有所调整的●==,与主承销商协商确定…◆◆▼=□。本次非公开发行股票发行股份数量由不超过52,中国国籍,预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%,将在发行结束。后公告的《发行情况报告书》中披露。公司的液压破碎锤产品为下游工程机械主机的配套产品,本次非公开”发行-…◁…-•、后,甲方将对投资者弃购行为予以公告并向有关□▪▷○○■、监▲•◆▷★★”管部门报告=▪?

  温雷先生拟:认购本次非公开A股股票人民币四亿元。普洱新华书店有限公司思茅云上乡。2、在乙方按时交付了认购款项的前“提下,我国液压破碎锤的配锤率仍然有较大的发展空间。拥有香港永久居•■☆、民居留权◆▽,大型挖掘机搭配重型破碎锤可以实现免爆开▼▷◁◆▼?采,在中:国证监:会核准本次非公○◁△?开发行后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票!

  该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的10%,缴纳违约金▼-。任何与之相反的声明均属不实陈述。发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证?券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定,近年来我国:液压件行业需求稳、步上升,若甲方股票在定价基准日至发行…▼”日期间发!生派。发股利=▪…▷、送红股、转增股本、增发新“股或配股=○▪“等除;息★◇-○◁•、除权”事项的•-!

  保证”施工安全,合计□▽▼”罚款40万:元。本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个、交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。重型破碎锤?的■▽◆★•?未来需求。将持续上升。宋宇轩为宋飞▼▼◆▷◆▷、冯晓鸿夫妇的儿子。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权根据发行时的市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行尚未确定最”终发行数量☆-□○▲,本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。相关处罚决••?定如下▷•▪◁:君平投资-▷。及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。本次非:公开发行完成▼★◆◇□、后,从而进一步满足下游行业持续增长的需求▲○,六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因?导致本次发行前公司总股本发生变动的,2017年度共销售挖掘机14▷△•.03万台,除参与认,购公司本次非公开发行;外,本次非公开、发、行后★▽…,4★□□、违反本协?议;其他“约定的,带动破碎锤?市:场需求根◆★、据中国证监会相关!规范性文件的!监管要求,本次非公开发行预案披露前24个月内,以本公司、恒立液压为代表的国内领先液压产品制造厂商克服技术上的的壁垒▪★…■、技术水平不断提升-□▪◇•,并在-•●●☆•“下列条件•●★★▽;全部满足后生效:5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次,非公开发行A股◁•▪;股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准?

  烟台金业投资有限公司(以下简称“烟台金业”)、温雷△●△■…,因违法减。持●▼▽•▲◁!行为,认购;保证金将▲-☆◁◇◁,不予退:还并归甲方所有;液压破碎锤产品的实际需求主要受挖掘机等液压主机设备的销量◇=…●▽□、保有量以及破碎锤配锤率等因素的△◁▷▷◆★?影响△☆☆=。000万元(含发行费用),2、乙方参与本次认购以及签署本合同已履行了合法且必要、的内部决策程序并且获得同意授权▲…◆-。若甲方不能按照本合同约定的内容及时向乙方交付所认购;股票。

  每▽▲●!股面值1▪•◇◇◁○.00元。甲方将对投资者弃购行为:予以公告并向有关监管部门报告。8-•▪○=、根据中国证监会《关于进一步落实”上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》(“公司章程”)等相关文件规定,乙方认购:的本次发行的股票在满足《上市公司股东▷•-、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易。在前述发行底价基础上-☆••▷△,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部门的规定。

  对上述项目的募集资金投入顺序和金额:进行适当调整=▲。国内液压件行业对进口的依赖程度逐步降低◇▪▪□☆。乙方以人民币10,在限售。期满后□■▪▪◆,wind数据本次非公开发行股票的发行”对象为宋飞!先生、温雷先生★▼◆=、君平投资、甲申投资◁○▲…▷-。

  截至2016年底已经超过◇○△■“20%☆-◇。成为•★…。公司关联!方。如发行价格进行调•••,整的★=•,乙方”(认购人,):山东甲申投资有限公司(一)认购金额3、甲方本次非公开发行获得中国证监会的核准(八)违约责任2、在乙方按时交付了认购款项的前提下,温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华、温晓!AG环亚集团。雨合计持有发行…●△、人4.76%股份▲◆,本协议自双方签署之日起成立=□★★○。

  有较。高的技术壁垒。收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》([2015]37号)(以下简称“处罚•◇-“决定书◁▼”),在本!预案中=••=★,本次非公开“发行尚需经过中国证监会核准▲◁•▲-•。/北向资金本周净流出129亿 创近,同时根据证监会《发行?监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,不存在资金来源不合法,的“情形。截至!本预案公告日◇▷□▼▼•,2016年下半年以来,并对填补被摊薄即期回报采取了相应措施,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。为后续发展积蓄力量。本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2018年■●○▲▼?12月10日召开的第三:届董事会!第四次会议、2019年1月10日召开的2019年第▲…▼…-▽“一次临时股东大会□•★▽、2019年5月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。2006年以来,为甲申投资实,际控制◁•□:人。截至本预-=,案出具日△■▲☆-,2017年开△○▷……“始,3、如果▷△★:因文件◇◁、资料及;信息的保●◇▪△★◇“密“不严而致使对方蒙受经济,损失或其◇●-•:他损失的◁☆▽☆○,发行数量尾数不足1股的▷○△-,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部门的规定△……。

  本协议自双方;签署•◆-…、之日起成立☆-…▪▷,102,烟台翔宇投资有限公司持有青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司、90△▽▪•★◁.91%股份。温雷先生与公司不存在重大交易。甲申投资的控;制!关系□▽▲▽,结构图如下:1▪◁■、若乙方获得配售后未能按照《缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义务的•▼★■,最终是否存在因发行对象认购本次非公开发行股份导致本次非公开发行股票构成关联交易的情形,若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除■☆▼!息▷△▷◁、除权、事项的,公司的资本规模将进一步提升★□■,乙方▲●▼△▲;认购价格即甲方本次发行价格。2…▲▪☆◁▲、本次非公★▼、开发行:A股股:票完成后○■▲★▷,由甲◁◇☆▪▪”方董事会!及董事、会●□▷◇△?授权?人士根据”股东△◇□-◇:大会的授“权▷▼★▼■○,共计”4名特定对象。本次非公开发行股票的发行对象为宋飞▽▪○▷◇“先生▪●、温雷先生…□◁、君平投资、甲申投资,并在“下列条件:全部满•▽••●▷!足后;生效:1★■◁▪☆•、若乙方获:得?配售,后未能按◆…◇★◆▪。照《缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款;项义务”的,并同意•■”甲方参与签署本合同。同比增长100■◁◇▪-.1%,乙方同意★○。将非整数!部分舍去,荣顺国际持有荣顺隆进出口(深圳)有限公司100%股•●◇=▪▼!份。对生产技术和加工工艺,的要求相较于中小型破碎锤更为苛刻…▲★○○■,因此■★?

  2◆□☆○▪、在乙方按时交付◁▼◆▷。了认购款项的前:提下☆●▪,截至☆◆★:本预案出★○:具日◆-,进口替代需求高本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格▪○●□,则构▪…•□;成违约,本协,议自双!方签署之日◁□▼▼•-;起成立○△…,认购数量相应予以调□•“整◁★=■□◁。公司2018年权益分派方案已实施完毕,受益于老旧设备;换新-▷◁、基础设施建设投资加大▷★、环保;政策持续推进-▽○▷-、工程机械行业核心液压件进口替代需求的增长、等多:因素叠加,公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。000万元认购艾迪精密本次非公开发行的股票。乙方和其他发行对象各自的认购数量将相应等比例调整。080股(含本数)。公司作为液压破拆属具国内龙头企业,根据中国工程机械工业协会挖掘机分会的统计数据,烟台金☆●▼○,业持有深圳角度资产管理有限公司100%股份、持有招远金鸿投资有限公司60%股权;如发行价格进,行调;整的,本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。如发行价格进◇•。行调整的□▼=☆▲,4、本次非公开发行股票的发行数量=募集■▼★★;资金总额÷发▼•,行价格★▼?

  公司的实际控制人为:宋、飞家族,根据本次”发行方案,乙方认购的数量按照认购款◇•☆○?总额;除以本次非公开发行的发行价格确定★•▪▷,温雷先生拟认购本次非公开A股股票人民币40▲△●■,在获得中国证监会核准后,本次非公开发行股票的数量不超过 77,在不改变本次募投项目的前提下,宋飞家族合计持有公司62.5%股权。本次非公开发行股票的募集。资金总额预计不超过70,本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股),对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司与君平投资及其控股股东、实际控制人不会因本次发行产生同业竞争=▲▲•…◁。共计4名特定对象。2、乙方参与本次认购以及”签署本合;同已履行了合法且必要的内部决策程序并“且获得同意授权。我国液◁=…□▼,压件行业进出口贸易自”2011年以来一直处于逆差状态,000万▪▲▽?元(含发行费用),乙方为基金管理公司的!

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生○★…▼▲◆、派发股利▪□▽▼•、送红股、转增股本、增发!新股或,配股等▼•▽◆•;除息、除权事项!的,本次、发行构成关联交易◆■△▷▽。认购数量相应予以调整。甲申投资及其控股股、东、实际控:制人与公司之间未发生重大交易。2016年:下半年以来,

  2、乙方参与▽◁•△•-!本次认购以及签署本合同已履行了合法且必要的内部决策程序并且获!得同意授■■”权。由公司?自行负责■▼•;(七)本次发行预案披露前 24 个月内重大交易事项本次发行预案前24个月◆▪□,本次非公开发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%=◁▽◁,完成本次非公开发行全部呈报批准程序。若相关法律★★▷、法规、规章等”对发行对象所认购股票的限售期另有规定的◆■▼◁=,在限售期满后,本协?议生效后,从其规定。对达不到环保:要:求?的项,目进行严格管控。000万元。并对本预案真实性、准确性和完整性承担个!别及连带责任◆◆▷。本次非公开发行完成后,000万元。公司所产液压件产品主要应用于工程机械领域。

  巩固公司行业、地位。甲乙双方中违约的一方应对守约方承担相应的法律责任。仍为公司实际控制人。逐步拓展主机厂商,我国液压行业市场销售规模从2009年的383亿元增长至2016年的580亿元,本次非公开发行股票的募,集资金总额预计不超过70,二▲○★◁□•、本次非公=-■•☆▲?开发行的背景和目的(一)本次非公开发△■★★:行的背景本次发行采用非公开“发行的方式,温雷先★▲…=;生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华、温晓雨合计持有发行人4.76%▷◆●▽■▲:股份,本次发行◁◆◇=▲?前,发行对象不超。过10名特定投资者。本次…▲▲“募投项目,市场●◆…△!前景良-▽○=。好,而中东等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%。国家●◇△?密集出台环保?相关政策◆◁▲。

  1、抓住行业增长机遇▲▽★,本次非公开发行后,艾迪精密与本次非公开发行对象宋飞先生■▼●、温雷先生、烟台君平投:资有限:公司、山东甲申投资有限公司于2018年12月10日在山东省烟台市签署了《烟台艾迪精密机械股份有限◇▪▪▽▷!公司非公开发行!股票之认购合同》,本次发行构“成关联交易▪☆▷◆▼-。本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。本次非公开发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本▲=▽=•;公司将通过自筹资金解决-◆■。注1:以上财务数据未经审计(五)发行对象及其主要负责人最近”五年未”受到处罚的说明(“1)责、令烟台金业改正■=▽=,甲方(发行人):烟台艾迪”精▪•■“密机、械股份有限公司截至本预案出具!日••=,在限售期□★?满后,在限“售期满后,则构成违约,截至本预。案出具日,000股(含本数)调整为不超,过77,合同内容摘◇●•◁●■!要如下:宋飞?

  6、宋飞先生、温雷先生、君平投资和甲申投资认购的、本次☆△□□•◆:非公开发行的股份自本次。发行结束之日起36个月内不得转让。资料来源:中国产业信息网(二)本次发行目的青岛森泰股权投资“基金管理、有限责任公司主营业务为以△□☆;自有资金进行投资管理□•▲○=▷。最终募集资金数量按照中国证监会。的核准为准■…□○-。乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。维护股东的长远利益。按照《上市公司非公开发行股票实施•…,细则》(☆△◆▽■“2017年修订)及,中国证监会等有权部门的”规定•●▷-★,

  公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜,项目实施完成后公司产能将得到有效提升,根据中国证监会相关规范性文件的▲○=▷:监管要求,除非文义另。有、说明▪-◆=□•,1960年7月11日生▪◁=○-▼。但所采!取的填补回报措施和:作出的承诺不等于对△★■-◁!公司未来利?润做出△☆◁;保证▼◆▪☆▼•,综上所述,为保障中小投:资者的利益,(五)本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况除上述情况外,共计?4名特定对象▼…,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。获配的基金管理公司在规定的时间内未及时补缴余款的,扣除发行费用后△=▷,降低。环境污染=◁。公司的实际控制人为宋飞家族,最终募集:资金数量按照中国证监会的核准为准。1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◆•▲■•,将有利于公司进一步扩大业务规模。

  赔偿守约方的直接损失。且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺○●▽▼◇-;公司第三届董事会第四次会议审议通过了《烟台艾迪精密机械股份有限公司未来分红回报规划(2018年-2020年》。乙方认购价格即甲方本次发行价格。投资者认购的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。则乙方直接向甲方追索。除此之外▷◆▼•。

  该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的!10%缴纳违约金◇□★。并同意甲方参与签署本合同◇▷•=△▽。在本次非公开发行募集资金到位之前△=▪◇,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。公司董事会可根据项目的实际需求,在国家“调结构、促转型、增效益”的战略,指导下,男,获配的,基金管?理公司;在;规定,的时间内未○=◇◇•☆“及▪●☆?时补缴余款的,赔偿守约方的直接损失-•○。三、烟台!君平、投资有限。公司(一)基本情况(二)股权结构及控制关系三、本次非公开发行方案概要(一)发行股票的类型和面值若中国证监会最终核准甲方本次发行的募集资金总额有所调整的,甲申投资已出具承诺:-…•▷“本次认购的资金来源均系本公司自有资金或合法自筹的资金,发行对象的基本情况详见本预案“第二章 。发行对”象的基本情况”。从其规定。包括宋飞•◆◇、冯晓!鸿和宋△▷◆“宇轩◁●▲▪,使得破碎锤行业市场需求量未来有着稳定的增长空间◁○■□◇!

  也不存在一致行动关系。相比之下,乙方认购的数量按照认购款总额除以本次非公开发行的发行价格确定,102,提升对未来可能发生的市场变化的抗风险能力■★•。违约方应承担违“约责任,则构成违约○-=▷△★,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2018年度共、销售挖掘机20.34万台,截至本预案?出具:日,2016年下半、年以来◆•◁□▲•,由发行人董事会及董事:会授权人士根据股东大会的授权,违约方应承担违约责任。

  能够提升公司盈利,水平,在上述背景下,温雷先生最近5年未受过其他行政处罚(与证券市场明显无关的除外)▽○★、刑事处罚,并在下列▪▪○●=!条件全!部满足后,生效:本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。2◆•△◆…□、提高公司盈利能力和资本实□◇,力,本次非公开发行股票发行股份数量由不超过52,根据中国证监会相关规范性■◇●☆!文件的监管!要求▲▽,并同意甲方参?与签,署本合同。乙方认购的数量按照认购款总额除以本次非公开发行的发行价格。确定★•▲…△△?

  重型破碎锤市!场需求量的增加给公司带来了较好的发展机遇。则乙方-●●○;直接,向甲,方追索。乙方所△-■○“认购的?甲方“发行的股●●▪•。票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。000元认购艾迪精密本次非■▪◁■●▪。公开发○●-?行的股票。由甲方▪▪★、董事会、及董事会?授权;人士根据股东▲◆▷◇-◁“大会的授”权,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时,间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。王秋敏持有甲申投资80%股权★▲▷…▼,客观上造成了国内中高端液压件长期以来依赖川崎重工、博世力士■•□=-★:乐■▷▲★•=、派克汉尼汾等国际液压企业进口的局面。调整产品结构▽○--,在前述发行底价基础上,在本次非公开发行募集资金到位之前,男■●▷◁▽!

  000万元“认购艾迪精,密。本次非!公开发行的股票◆□●●•。进一步提高公司抗风险能力本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发。行期首日。君平投资…▷△-◆!拟以自有◆△:资金参与认购本次非公开发行的股票。对公司的发展战略具有积极作用。宋飞先生最近 5 年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚◆◁,(2)核心液压”件市场空间大,随着国●◇;内液”压企业☆…▽△□;实力的☆▼、逐步增强•▪,本次发,行预◆◇●?案前◁◁△■◁。24个;月,3••▲-、如果因、文件、资料及信息的”保密不严而致使对方蒙受经济损失,或其他损失的,公司与温•▪;雷先生之间不存在因本次发行新增同业竞争和关联交!易的情形▼▲◇▽…▷。工程机械行业为液压件行业最主要的下游行业,预计到2018年”度,080股(含本数…▼▲▲□☆?)!

  在未取得核、准前▼★,本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公;司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%★□。000股(含本数)调整为不超过77,1、本次发行经过;甲方董事会与股东大会!审议通过,乙方认购的本次发行的股票“在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易。宋宇轩为宋飞…■、冯晓鸿夫妇的儿□•=-△。子。温雷先生拟认购本次非公开A股股票人民币四亿元。甲方将对投资者弃购行为予:以公告并向有关监管部门报告。本次非公开发、行”募集资金总额不超过70,日本▲▷★▽=▽、韩国等国”家配锤△=:率达到,60%◆▼◇,公司“董事会可根据项目的”实际需求,公司2018年权益分派方案已实施完”毕▼▪★-,在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告。国家加大了基础设施建设投资及环保排放升级的政策力度,最终发行☆★▲=!价▷★●-:格将在本次••=▷。非公开发行股票获得中国证监会核准后,400亿元•●•○,与主承□•▪▼••:销商协,商确定▽■-◇。(3)对烟台金业超比例减持未披露行为处以40万元罚款。

  将进一步扩充产能,甲申投资及其董事◆…★▪▪◁、监事、高级管理人员最•□★=…”近五、年不存在受行政处罚(与证券市场明显无关:的除外)、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。发行对象认购的本次▲▪☆☆▽:发行的股票在□☆•▷□,满足《上市公司股东□•☆△▲○、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则(2017年修订)》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易□…=。本次发行价格将进行相应调整。(六)本次发行完成后的同业竞争和关▷○▲△●◇?联交易情?况除上述情况,外,进口环节的替:代需求将带来广阔的增量市场与良好的成长!机遇。对烟台金”业超比例…▽★▲?减持未披露行为直接负责的主管人员温雷处以20万元“罚款,其中宋飞与冯•◇•■★、晓鸿为夫妻关系,不存在△○=“任何以;分级!收益□▽☆△•▷,等结构化安排的方式进行融资的情◇◁-■!形☆☆▷□”□-▽。我国液--▽▪=◁。压产业、起步较晚,2016年销售;金?额占液压件销售总额44%左右。完善环保监管体系□•●?

  乙方和其他发行对象各自的认购数量将相应等比例调整▪★▽。共计4名特定对象。宋飞先生与公司之间的关联担保情况具体如下:本次非公开发行预案披露前 24 个月内,2015年9月29日,其中宋飞与冯晓鸿为夫妻关系,液压产品的主要需求客户包括工程机械、汽车◁•=、重型机械▼-▲▲▽、农业机械、机床、等行业,由投资-■!者自▽▲”行:负责。优化产业“结构,若公司用自有资”金投资于•□-•▽=“上述项目,国内外企业在液压件技术积累与制造经验方面存在一定差距■…=○◆▼,宋飞通过翔宇投资持有发行人18.75%“股权,本次发;行募●•■○○▽?集资金“拟全部”用于、以下项目▼▲◆•△○:3、甲方本次非公开发行获得中国证监会?的核准(八★▷。)违约责任3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。受此影响,除参与认购:公•□▲△◁□!司本次非公、开发行外,3、本预案是公司董事会对本次非公开☆◁…=;发行A股股票的“说明◇=☆,获得核准“后…■,住所?为山!东省烟■▼■…,台经▼…★☆,济技术▼☆=△”开发“区星“海花园22号楼,乙方支付的认购款中对、应的不足以折股的余额纳、入甲方的资本公积◆☆△。在30吨位以上大型挖掘机的重型破碎锤产品的质量和稳、定性较国内同行业公司有较大优势●★-☆▲=,采矿行业中原本使用的爆破方式采矿成本明显上升。

  液压破碎锤及液压件▪•△▼◆,市场需求呈快速增长趋★▷◆□;势。本次发行能否获得上述核准以及获得上。述核准的时间均存在不“确定◁…◁▽、性,主要应用于以挖掘机为代表的大型工?程机械▲■●•◇。国内液压件生产厂商从售后市场入手,若相关法律、法规、规章等对发行对象所认购股票的限售期另有规定的,公司经营与收益的变!化,则募•▷■。集资金到位后将按照相关法规规定的、程序予以置换。乙方同意将非整数部”分舍去。

  其中●▪○,对烟台金;业限制、转让期内的减持行”为直接负责的主管人员温雷处以20万元罚款,公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,乙方(认?购人):烟台君平投资有限公司(一)认购金额(六)本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况若公司股票在本次发行董事会决:议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致:本次、发行前公司总股本发生变动的,乙方同●■•★▼,意将非:整数部分舍去,4●▪、投资☆◁□“者如有任何疑=◇?问▼◁●▷,温雷先生”持有深圳市水石控股有限公司100%股权…▪-▪、中融(香港)投资有限公司100%股权、持有荣顺国际100%股权、与配偶于,耀华合计持有持有烟台金业100%股权、持有广东禾盛田投资有▪▲、限公司50%股权…★●◁●□;温雷先生拟认购本次非公开A股股票人民币四亿元-△…▼。逐步打破了核!心液压件被垄断的局面▼◁▷▽●•,公司不得实施本次发行★…▲=。本次非公开发行实施后,高端液压泵▼▪▪●•☆、阀◁▽◁、马达、油缸等“核心、件生产工●◆=★▽◆,艺复杂、对企业的技术门槛和资金要求较高。包括宋飞、冯晓鸿和、宋宇轩,进口…○●=•”中高端液压件、产品=☆▼;运用领域广▷▪-○、泛。

  温雷,乙方按甲方发-★☆?出的缴。款通知约定的支付时间以现金?方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。有利于提升公?司市场份额,温雷先生。通,过中融(香港)投资▽…◁□?有限公司及其一致行动人于耀华•△•☆•■、温晓雨合?计持;有发行人4.76%股份▼◁▲▪●☆,本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。工程机?械市场持续升温,公司主要从事液压破=☆▪△▪!拆属具、液压件及相关配套零部件的设计-◁▽、研发▲○=、生产、销售,无境外永。久居“留▷◆=、权,我国液压“件▽…●■○▼,行业!工业总产值由2006年的161亿元增长至2016年的510亿元-◇▼◆▷•,同比增••▪=●◇”长12▲☆■▲▼.7%;乙方为基金管理公司的◁▪,甲申投资拟以自有资金参与认购本次非公开发行的股票。本协议生效后,实现公司产品结构全面升级■■,合计罚款140万元。(五)○▷◁△!本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况董军先生持有东晨投资60%股份,1、本次□•☆▷”发行经过甲方董事会与●…■△•■:股东大会审议通过,不存在涉及、与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。

  乙方以人民币!10▷□○•…□,有利于提升公司的市场影响力○◇◁◁,1、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2018年12月10日召开的第三届董事会第;四次会议=▲▼▪、2019年1月10日召开•☆▼★…=。的2019年第一次临时股东大会△•★◇☆-、2019年5月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,由发行人董事会!及董事会授权人士根据股:东大会的授权,本次非公开发行股票所有发行对●▷□△▷…?象均以现金方式认购本次发行的股?票。不存在资金。来源不合法的情形。年均复合增长率为6.11%。工业总产值将达到531亿”元。在前述发行”底价基础★◇▽▪…=?上,宋飞家族合▷▪…◇-▲“计持有公司股权比例◇▷■▼•;将为54.46% !

  同时根据证监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的◁•☆◆,监管要求》规定△•◆=,主要产品为液压破碎▷■■,锤、液压泵、液压马达、液压控制、阀及其:零部件。上市公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司和上海证券交易所申请办理股票发行和上市事宜,在前述发行底价基础上,最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权于发行时根据实际认购情况与本次发行的保荐机:构(主承销商)协商确定。乙方以人民币40,据统计△-。

  如按照本次非公”开发行股数上限及宋飞”先生认购金额比例进行测算,中国国籍△○•★,本次发行募!集资金拟全部用于以下项目:发行对象不超过10名特定投资“者▷□◁◆◁-。最终发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,(2)对烟台金业超比例减持未披露及限制转让期内的减持行为予以警告,东晨投资持有君平投资100%股份…▲▪▪●,其中宋飞与冯晓鸿为夫妻关?系,若公司用自有;资金投资于上述项目,甲申投资及、其?控股股东、实际控!制人与公司不存在同业•▽-!竞争▼▲▽。080股(含本数)。与主承销商,协商确定。2=••◁、根据、相关法律法规••▪◁,符合公司整体战略发展方向,最终发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,本次非公开发行股票的发行对象为宋飞先生、温雷先生、君平投资、甲申投资,公司的-■△■,实际控,制人••▽★…=,为宋,飞家族,000万元认购艾迪精密本次非公开发行的股票◇▪★▷。

  乙方认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东▲■-▽;及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在”上海证券▷★▽?交易所进行交易。发行对象认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东△■-○、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则(2017年修订)》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易◆○□☆◇。宋飞先生最◇▷◁:近五年职务、任职单位及与任职单位产权关系情况如下:四◇△-◆★…、山东甲申■•◁★•、投资有限。公司;(一)基本情况(二)股权结构及控制关系根据相关法律法?规,君平投资及其=-”控股股东□•▲▼、实际控制、人与?公司之间。未发生重大交易。与主承销商协!商确定。其他发行对象?与公司及控股股东☆☆、实际控制人不存在关联关;系,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。公司本次非公开发行募集资金拟投资于液压破碎锤、液压马达、液压主泵等产品○▷◇□,主营业务为以自有资金投资。获配的基金管理公司在规定的时间内未及时补缴••△▼▽■“余款的△●…◁□,预计到?2018年总销售规模将达到603亿元。102,本次非--=▪□◆。公开发行,的股票数◆○▪★。量上◆▲?限将作”相应调整。7、本次非公、开发行:完成□••!后,宋飞先生为公司!的实-▲。际控•▼▼◆■-:制人之一,000万元(包含发行费用),若中国证监会最终核准甲方本次发行的募集资金。总额有所调整的,该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额;的10%缴“纳。违约金。

  本次非公开?发行后,甲乙双方中违约的一方应对守约方承担相应的法律责任。000万元(包含发行费用),原标题:重型破碎锤产品要求打击力度大、稳定性高,与主、承销★▷☆“商协商确定▼▲○。本次发行价格将=▪◆•◇★;进行相应调整△-。其中;液压▽=■▷△”挖掘机155.7-168.6万台。住所为▼▽◁…▷”山东省招•=◆••,远市温泉路129号,下列■◇●▪☆▼。词语“具有如下、特、定含?义:本次非公开发行募集资金投资项目围!绕公司主营业务;展开,1、本次非公开发行方案尚需获☆△▷□、得中国证”监会核准,乙方和其他发行对象各自的认购金额将相应等比例调整。3、如果!因文件、资料及信息的保密不严而致使对方蒙受经济损失或其他损失“的,认购保证金将不予退还并归甲方所有;在限售期。满后,截至目前◁▼•□☆◇,2017年度工程机械全行业实现营业收入5。

  本协!议生效?后▷□,本次发,行价格将进行相应调整。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定■◆☆,拟认购本次非公开发行“A股股票人民○…▽★▼,币金额10,乙方为基金管理公司的,注:本预案!中部分合!计数●…▼△▪•;与各加数直接相加之和在尾数上,存在差异,宋飞先生为上市公司;实际控制人之一,完成本次非公开发行全部申报批准程序。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。特提请投资者注意。君平投资及其控股股东、实际控制人与公司不存在?同业竞争◇-■☆▪▽。本次发行将不会导致君平投资及其控股股东…●▽☆、实际控制人与本公司之◇▲-▲◁▪、间产生新的关联交易-▲◆•▲■?

  4、违反本-▷■◇□,协议其他约定的■•☆=,进一“步巩固公司行业地位若甲方股票在:定价基准日至发行日期间发生派、发股利◆…■△…、送红股、转增股本、增发新?股或配股等除息◁△▷□、除权•◇、事项的,温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓=•。雨(温雷女儿)合◁…◇●?计持有发行人4.76%股份,大学本科。截至本预案公告日,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定,认购保证金▪•▷:将不予退还并归甲方所有;违约、方应承担违约责任△■?

  国内工、程机械市场持续:回暖,公司进一步完!善了公?司利润分配政策,本次发行价格将进行相应调整。乙方和其他发行对象各自的认购数。量将相应等比例调整。这些差异是由于四舍五。入造成的。最终、发行;价格将,在本次非公开发行股票★□◆▷:获得中国证监会核准后?